外资乳企在华密集布局牧场大豆产业危机或再上演

国外乳品企业在华乳品业务的集约化分布引起了国内部分乳品专家的警惕和关注。

几天前,雅培和恒天然集团联合宣布,他们已签署协议,共同投资在中国建设一个奶牛养殖基地。根据该计划,恒天然和雅培将共同投资3亿美元(3.42亿新西兰元,约合人民币18亿元)建设包括5个牧场在内的奶牛养殖基地,现有奶牛16,000多头,年产量为1.6亿升牛奶。

一旦获得批准,预计育种基地的第一个牧场将于2017年上半年建成投产,其他牧场将于2018年开始生产牛奶。

事实上,雅培以前从未涉足中国上游牧场业务。国内乳制品专家认为,中国乳制品行业正在吸引大量外资。“吸引力在于,一方面,中国原料奶市场的巨大缺口和国外养牛的广阔商业前景。另一方面,与奶粉行业不同,养牛目前是免税的。”广州奶业协会主席王定绵在《21世纪经济先驱报》上告诉记者。

目前,除恒天然和雅培外,有外国背景的牧场还包括雀巢公司,该公司成立初期位于黑龙江省双城市;外资体育巨头KKR基金,2013年与现代畜牧业联手;光明乳业新推出的RRJ基金(15.05,0.35,2.38%)()。通过私募;盛牧的股东背景()。刚刚涉足香港资本市场的中国也有许多外资背景。

“在上游牧场新一轮投资机会开启的同时,中国政府有必要控制潜在风险,避免类似大豆行业的危机。”一些国内乳品专家在接受记者采访时说。公共数据显示,在过去的三年里,中国乳制品市场的需求增加了约6% ~ 8%,而原料奶的供应仅增加了约2%。2013年,国内牛奶需求达到3531万吨,其中进口奶粉85万吨,相当于700万吨原料奶,约占总需求的20%。然而,随着中国市场未来需求的增加,如果国内原料奶供应一直不足,进口比例将继续上升。

这一趋势引起了一些有官方背景的人的警惕。国家乳品工程与技术研究中心副主任蒋玉军早些时候告诉媒体,食品安全对一个国家非常重要,乳品安全也是食品安全的一部分。如果我们放弃建设自己的奶源,只依靠进口,我们的乳业很可能成为第二大大豆产业,这不仅会完全丧失全脂奶粉和脱脂奶粉作为原料的国际定价权,而且会使我们的乳制品加工业陷入被动发展的局面。

因此,工业和信息技术部和食品药品管理局最近发布的一系列政策文件强调了牛奶来源的自我控制。一位乳品专家认为,政策驱动已经促使大量资本开始涌入牧场上游进行建设。

恒天然显然抓住了很早进入的机会。2012年,恒天然中国和印度区总裁魏柯文向媒体公开表示,恒天然计划到2020年在中国建立30个自有牧场,以完成中国乳制品供应链的整合。根据恒天然的预测,2020年中国的乳制品消费量将达到700亿升。现在中国的产量只有350亿升,仍然有很大的增长空间。

雀巢也提前抓住了这一趋势。这家瑞士食品巨头决定在2012年进一步扩大上游部门的规模。当时,雀巢大中华区前总裁德科威(De Kewei)表示,雀巢计划在未来五年投资25亿元人民币,在中国黑龙江省的双城建设奶源基地,这将是其在中国最大的奶源基地。

此后,随着国内政策的不断澄清,外资以各种形式涌入上游牧场板块。2013年9月,外国私募股权巨头KKR基金、CDH投资和现代牧业在北京宣布三方

今年7月在香港完成首次公开募股的中国盛木股东中,有许多外国投资者,如路易德雷福斯(Louis Dreyfus)、三井住友银行(sumitomo mitsui banking corporation)和荷利投资(Horley Investments)。中国神木筹集的13亿港元主要用于建设新牧场、购买奶牛和扩大液态奶生产设施。

机遇还是危机?

自建自控国内牧场原本是一种抵御过度依赖海外奶源的风险防御,但国内乳品专家认为,如果国内牧场建设中外资比例达到一定水平,仍相当于没有摆脱潜在的粮食安全风险。外资可以通过资本投资影响中国的农业资产,因此有必要限制外资在农业企业中的比重据王鼎勉称。

雷勇军,乳制品营销专家,北京莆田圣道董事长,在《21世纪经济先驱报》上告诉记者:“目前国内奶粉接近大豆。奶粉占乳清粉的30%和脱脂奶粉的40%~50%,它们主要是进口的。如果养牛过程中出现问题,乳制品行业的安全将变得非常危险。”

雷勇军认为恒天然在海外拥有丰富的牧场资源,但坚持在中国建设牧场。恒天然除了拓展海外牧场资源外,还希望通过在中国建设牧场了解中国市场的基本数据,从而对中国乳制品行业拥有强大的定价能力。

目前,恒天然在河北和山西地区已经有两个育种基地,中国许多乳品公司也在效仿。

王定绵说,引进外资到中国从事牧场经营实际上是一个“错误的命题”,因为新西兰和欧洲等发达国家的耕作方式与中国完全不同。前者因其幅员辽阔、人口稀少而采用散养方式,而中国国情决定了圈养的可能性。因此,很难说有多少外资对中国牧草业有指导意义。

与此同时,除了金融投资的目的之外,一些专家认为,外资对牧场经营的热情的另一个方面来自农村土地流转改革带来的商机,从而成为未来的“变相地主”。

目前,第一笔涉及土地转让的外商投资发生在德国拜耳公司,该公司与中信信托合作,在安徽承包经营5400亩可转让土地,为期12年。

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