饲料企业掀起海外投资热东南亚成首选

饲料行业经历了前一个快速发展时期后,整个行业呈现产能过剩、产品同质化和竞争混乱的特点。就饲料产量而言,我国生猪和家禽养殖的整体规模已达到相对饱和阶段,饲料工业已进入产能严重过剩阶段。在这个大环境下,饲料企业集体进入了一场生存革命。不同之处在于,中小型饲料企业在扩大自己的硬件储备(如车间和检测设备)的同时,尽最大努力扩大生产能力,争取发展。继续推出生产线的大型饲料企业并不少见。大量销售人员已经扩大,挤走了退出企业的份额。然而,世界范围内越来越多的企业正在将战略重点转移到产业整合以及资源的协调和重组上。与国内混战的形势相比,国外饲料和养殖市场更具吸引力。当然,资本是海外投资的首要条件。

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2013年全球饲料产量为9.63亿吨,比2012年增长0.94%。其中,亚洲占世界饲料产量的36%,排名第一。欧洲和北美紧随其后,分别占23%和19%。最后是拉丁美洲和非洲,分别占14%和3%。

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图1全球饲料市场份额

2013年,中国以1.91亿吨的年产量位居世界第一,但与2012年相比下降了1.8%,为30年来的首次下降。据静姝称,20世纪80年代是中国饲料工业发展的黄金时期,当时利润可达16%以上。然而,随着生产成本的增加,饲料行业的利润下降到3%左右,彻底结束了利润丰厚的时代。

因为北美和欧洲的饲料工业既成熟又高度集中。因此,在欧洲和北美很少有饲料企业建造饲料厂。亚洲作为最大的饲料市场,尤其是中国,自20世纪80年代以来吸引了包括郑达和嘉吉在内的大量外国企业。随着中国饲料行业进入产能过剩阶段,郑达直言不讳地表示,其擅长中国的饲料业务难以实现跨越式发展。中国的新希望,大北农业,也表达了类似的观点。因此,许多资金雄厚的饲料企业,如新希望、海达、通威,都把目光投向了国外,尤其是东南亚的饲料市场发展空间。东南亚水产资源丰富,饲料消费稳步增长。其水产品对欧美出口潜力巨大,水产养殖业、种业和饲料业有很好的发展空间。越南尤其以水产养殖和养猪业为主,而饲料工业发展相对缓慢,利润率相当高。孟加拉国、菲律宾、印度尼西亚等其他国家。也成为饲料企业追求的目标。

辛霍珀下了一盘大棋。

新鸿基自1999年开设第一家海外工厂以来,10年间在16个海外国家和地区设立了近40家工厂和机构,其中大部分集中在东南亚,如越南、印度尼西亚、菲律宾、新加坡等地。它于2000年进入越南市场,越南是其海外扩张的第一站。目前,越南已建成四家工厂,约占外国企业的30%。根据2013年的报告,外国企业占新希望的4%。

新希望将在2013年增加30亿英镑。刘永好表示,公司将在未来五年大力开拓海外市场。所以在2013年底,我们看到进入国际舞台的新希望的步伐加快了。通过一系列的合作、兼并和收购,新希望在世界上打了一场大仗。2013年底,它收购了澳大利亚一家大型牛肉加工企业基尔科伊畜牧公司(kpc),并在2014年又斥资8000万俄罗斯元建造了一家饲料厂。一系列行动表明,新希望集团已进入海外加速扩张阶段。近日,新希望副主席王航告诉记者,他不应该长期从事农业和水产养殖,而应该关注加工和服务业。集团计划在未来五年内向海外投资5亿美元

东南亚同样的重点企业包括海达和通威。东南亚对虾饲料市场容量为150万吨,越南为50万吨。然而,对虾饲料的利润率是巨大的。市场好的时候,中国对虾每吨的利润可以达到800-1000元。海达集团的虾存量约为30万吨,其中越南的虾存量约为6万吨,占公司虾存量的20%。2014年上半年,海达海外地区收入增长75.33%,主要得益于对虾饲料的增长。产品毛利率同比增长5.37个百分点,实现收入和利润同步增长。越南对虾饲料市场也是海达发展的关键市场之一。

最近上市的鹤峰畜牧董事长金卫东说:“国内饲料行业目前处于红海,而国外则处于蓝海。我们与荷兰、尼泊尔和朝鲜有着非常愉快的合作。一旦上市成功,和丰将前往非洲。如果我们去有充足阳光、水、土壤和劳动力的地方发展生产,带回粮食和肉类,或者在西亚产油区用粮食和肉类换钱,将会有无限的商机。”

新希望的海外业务以饲料和食品为主,海达和通威主要以水产饲料为主。他们都利用国外资源和市场优势来寻求企业的发展和壮大。中国饲料工业增长放缓已成为现实,但东南亚、中非和南美的饲料需求正在快速增长。尽管海外投资存在一定风险,但在稳定的投资环境、充足的资金、合理的国际化战略、国内外商业模式的整合等因素下,两条腿走路的企业无疑会走得更快、更远。

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