网秦纽交所上市 金沙江红杉等3家风投获利4倍

5月5日,据报道,手机安全服务公司网秦(NetQin)今晚在纽约证券交易所成功上市。根据11.50美元的开盘价,网秦的总市值为5.2亿美元。

但上市两分钟后,网秦股价跌至发行价以下。然而,只要网秦在上市首日的股价在10美元以上,金沙江、联创水源和红杉资本的主要投资者就可以获得近四倍的收益。

根据网秦的招股说明书,网秦最重要的三项风险投资分别是金沙江风险投资、联创水苑和红杉资本,持有普通股37,252,007股(约745万ADS)、26,974,092股(约539万ADS)和15,940,523股(约319万ADS),合计1,603万ADS。根据第一天11.50美元的开盘价,这部分价值1.84亿美元。

此前,据网秦首席执行官林宇接受采访时表示,自2007年以来,网秦主要完成了三轮风险投资,总额达3500万美元。根据这一计算,三大投资者已经赚了1.4亿多美元,回报率为4.2倍。

这一次,网秦在交易代码“NQ”下上市,发行价为11.50美元,开盘价为11.50美元,融资增至8912万美元。美国投资银行Piper Jaffray担任首次公开募股的主承销商,奥本海默公司和加拿大皇家银行担任副承销商。

网秦最初计划发行710万股美国存托股票ADS,募集7500万美元。然而,网秦在晚间发布的公告中决定将775万广告的发行量增加到8912.5万美元。此外,如果超额配售,承销商也可以选择在30天内再购买116.25万股ADS股票。

在网秦公司董事会的股权结构中,董事长兼首席执行官林宇(微博)持股31.4%,金沙江投资董事长丁健持股22.6%,策源基金合伙人赵卫国持股16.3%,网秦首席运营官史文勇持股30.9%。首次公开募股成功后,林宇的股票将稀释至23.2%。

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