京东方切下苹果4500万手机面板订单?打破格局全球终端市场大变动

此前,业界还听到传言称,由于BOE已经连续三年没有获得苹果AMOULD手机显示产品的最终认证资格,在与华为成功深度开发折叠式AMOULD显示器后,华为正准备将下一代BOE 6代生产线产能包装为华为的专用生产线,华为还将深入介入驱动显示算法的产品设计和优化,打造出具有华为自身显示特色的产品。

消息传出后,业界更加了解OPPO和vivo所在的BBK部门。他们还打算效仿华为,将另一条6代BOE生产线的产能作为确保后续产品供应和市场竞争力的特殊目的。然而,在与业界讨论后,李星认为,除非终端拥有苹果的实力,并确保这些生产线能够盈利,否则这种消息不太可能实现。否则,不愿与地方政府建立太深关系的终端品牌必须受到这些生产线所在地方政府的限制,原因是面板的供应。

AMOLED面板生产线在中国大陆,除了几条最早的生产线外,接下来6条生产线的建设几乎都是基于地方政府的重资产运营建设。事实上,面板厂并没有投入太多的资金,而是注入了更多的工业资源,以便在后续发展后成为自己的利润来源。而地方政府除了享受相关的投资促进利益外,还希望在随后的资金提取中获得更多的回报,这只有在面板生产线能够真正盈利的基础上才有可能。

中国大陆面板工厂和全球芯片工厂正在努力消除AMOLED面板大规模生产的差异。

在投资AMOULD生产线的过程中,中星光电是最保守的,几乎试图复制三星的AMOULD生产线。当然,随着中星光电与三星之间的利益关系,三星也开始反对和防范中星光电建设AMOLED生产能力,转而暗中支持中星光电。毕竟,在未来的AMOLED产能竞争中,如果液晶电视面板不变,华星光电的产能也将成为三星利润率的重要组成部分。

当产品、过程、驱动程序等的设计数字化时,许多大规模生产过程环节,实际上,参数一般都可以固化在设备上。在实际大规模生产中,对工艺曲线进行微调后,可以获得相对可靠的大规模生产工艺参数数据库。

然而,三星已经积累了多年的AMOLED大规模生产。除了与苹果合作的手机AMOLED面板外,工艺参数相对透明,行业可以在苹果的指导下获得。三星主要试图在材料和工装夹具上固化相关零件。因此,该行业生产与三星相同质量或显示效果的产品仍然相对困难。

目前,业界已经意识到这个问题,特别是驱动集成电路供应商,已经开始采用提高驱动能力的方法,以兼容AMOLED生产线的膜厚变化范围,从而提高颜色变化深度,从而将主色域性能值拉至最终产品颜色比较正参数刷新过程中类似技术要求的范围,从而提高批量生产产品的成品率。

当然,这种牺牲短期生产材料成本和生产效率的做法对已经遭受重大损失的中国大陆面板生产线来说并不是问题。然而,如果采用三星的生产线,这种方法可能很快就会被用于将其产品从盈利转为亏损。

三星灵活的AMOLED面板在未来变得更加不确定,上游制造商很难做出决策。

业内估计,如果BOE的AMOELD面板通过苹果产品认证,三星的苹果AMOELD手机订单将从今年的约2.3亿台下降到1.5亿台,这也是三星非常头疼的问题。

今年上半年,三星利用苹果的订单未能达到原来的合同购买量,导致生产线空置,向苹果收取了数亿美元的空置生产线费,苹果也乐于给予

然而,整个产业链开始放弃固态AMOULD手机面板的容量,将现有容量转换为柔性AMOULD面板的容量。包括三星自己的固态AMOULD生产线,已经改为混合生产线,需要时可以完全转换为灵活的AMOULD生产能力。为了提高固态AMOULD的容量利用率,三星今年已经克服了笔记本尺寸AMOULD面板的驱动技术,现在可以正常供应笔记本产品,只要成本可以接受。

面对行业中各种各样的不确定性,现在最难受的是设备供应商和材料供应商。由于他们位于产业链的上游,每一项技术变革都将成为他们是否押注产品路线的决定性因素。如果三星随后的扩张计划不能完全完成或取消,无论是设备制造商还是材料制造商,它可能都不愿意看到这样的事情发生。

来源:疯子李星返回搜狐查看更多